Corporate Finance

LAS supporta aziende e investitori con tutti i necessari servizi di agency connessi a finanziamenti, cartolarizzazioni, prestiti obbligazionari e titoli in genere

Operazioni
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Miliardi di Euro
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Interlocutore unico e senza conflitti di interesse

Esperienza pluriennale nella gestione di operazioni finanziarie complesse

Servizi evoluti di monitoraggio

Finanziamenti e structured finance

LAS si propone come agente per la gestione e il monitoraggio di contratti finanziari, in rappresentanza dei creditori, prestando assistenza e supporto alle parti dalla negoziazione del contratto, all’erogazione del credito, fino alla gestione del rimborso.
LAS, grazie alla trasversalità dei propri servizi, è un punto di riferimento per banche, fondi di investimento ed operatori di private debt in genere.
LAS è attiva in operazioni di diverso taglio, disciplinate dal diritto italiano o anglosassone e assistite da garanzie di diversa natura, incluse le garanzie pubbliche (SACE, MCC, ecc.).

  • Supporto nella fase negoziale
  • Verifica condizioni sospensive
  • Gestione erogazioni
  • Calcolo tassi e ammontari
  • Gestione pagamenti (notice, riparti, waterfall, ecc.)
  • Gestione scadenze contrattuali (invio reminder preventivi ed alert successivi)
  • Verifica covenant finanziari o ESG
  • Gestione eventi rilevanti, waiver e amendment contrattuali
  • Archivio permanente
  • Mailing list
Operazioni
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Miliardi di Euro
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Equity e Debt Capital Market

LAS offre molteplici servizi connessi all’emissione, gestione e monitoraggio di titoli in genere, a beneficio dell’emittente e degli investitori.
LAS è un punto di riferimento sia per le imprese emittenti, fornendo il necessario supporto tecnico, sia per gli investitori che necessitano di strumenti di gestione e controllo efficienti, affidabili e tempestivi.
LAS presta i propri servizi anche a beneficio di veicoli di cartolarizzazione.

  • Gestione delle piattaforme di Banca D’Italia ed Euronext, emissione titoli e esecuzione dei calcoli previsti dalla documentazione finanziaria (Paying Agent e Issuing Agent)
  • Rilascio codice ISIN
  • Calcolo tassi e ammontari
  • Monitoraggio degli obblighi contrattuali e rappresentanza degli interessi comuni (Noteholders Representative e Security Agent)
  • Calendarizzazione pagamenti e scadenze contrattuali
  • Analisi e monitoraggio di singoli titoli o di portafogli e reportistica periodica (Monitoring Agent)
Operazioni
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Miliardi di Euro
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Grazie ad un accordo di partnership con BFF Bank S.p.A., LAS è in grado di offrire un pacchetto integrato, con tutti i servizi di pagamento e deposito titoli, necessari e complementari alle attività di agency
LAS svolge il ruolo di Centro Servizi e Agente di Calcolo nell’ambito di un importante progetto di Basket Bond promosso da Intesa Sanpaolo in collaborazione con ELITE e rivolto alle PMI italiane
LAS svolge il ruolo di Paying Agent, Representative of the Noteholders e Monitoring Agent del programma di Basket Bond ESG lanciato da Unicredit e Cassa Depositi e Prestiti anche grazie agli strumenti di garanzia della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per sostenere gli investimenti delle PMI e Mid-Cap
LAS svolge il ruolo di Paying Agent del programma di Basket Bond promosso da BPER Banca e Cassa Depositi e Prestiti del valore complessivo di 250 milioni di euro.

Alcuni recenti mandati

Settore alberghiero
Emissione prestiti obbligazionari
Milioni di Euro
0
Issuing Agent, Calculation Agent, Registrar e Paying Agent
27 Ottobre 2023
DigitalPlatforms S.p.A.
Emissione dematerializzata dei prestiti obbligazionari e degli SFP
Milioni di Euro
0
6 Gruppi bancari
Issuing Agent, Security Agent, Paying e Calculation Agent
24 Ottobre 2023
Settore alberghiero
Emissione prestito obbligazionario
Milioni di Euro
0
Gruppi bancari
Issuing Agent, Registrar, Paying Agent, Calculation Agent, Trustee e Security Agent, Representative of Noteholder, Transfer Agent e Insider Registrar
18 Ottobre 2023
Ugo Pizzicannella Società Agricola a R.L.
Emissione prestito obbligazionario
Milioni di Euro
0
Agente
09 Ottobre 2023
Settore automotive
Emissione prestito obbligazionario
Milioni di Euro
0
Gruppi bancari
Issuing Agent e Calculation Agent
29 Settembre 2023
Settore bancario
Programma di Basket Bond
Milioni di Euro
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2 Gruppi bancari
Paying Agent e Rappresentante degli obbligazionisti
4 Agosto 2023
Amundi SGR S.p.A.
Contratto di finanziamento
Milioni di Euro
0
1 Gruppo bancario
Agente
31 Luglio 2023
Granarolo S.p.A.
Dematerializzazione di azioni
Milioni di Euro
0
5 Gruppi bancari
Centro Servizi
23 Giugno 2023

Siamo a disposizione per assistenza e informazioni sui nostri servizi

LAS è il Coordinatore Amministrativo del Protocollo d’Intesa siglato da alcuni istituti finanziari

per il potenziale intervento di bondistica in relazione a commesse e appalti finanziati ai sensi del P.N.R.R. e/o relativi alle Opere Commissariate ex art.4 del D.L. 32/2019.