Loan Agency Services, con un team coordinato dalla Principal Consultant Domitilla de Nucci, coadiuvata dagli Analyst Anna Maria Pisano e Giuseppe Guerriero, è Paying Agent, Representative of the Noteholders e Monitoring Agent del nuovo programma di Basket Bond ESG lanciato per la prima volta in Italia da UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), anche grazie agli strumenti di garanzia della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per sostenere gli investimenti delle Pmi e Mid-Cap, attive nei settori strategici dell’economia italiana.
Il programma è partito con una prima tranche di emissioni da 48 milioni di euro in favore di otto aziende italiane: Comat Servizi Energetici, Fitt, Lariotex, G.D.L., Ferretto Group, Autuori Group Logistics, Studio Progettazioni Industriali e Compagnia Manifatture Tessili.
La sottoscrizione dei minibond è avvenuta attraverso una Società Veicolo – Special Purpose Vehicle (SPV) – che a sua volta ha emesso titoli sottoscritti da UniCredit e CDP in qualità di investitori istituzionali. I titoli emessi dalla SPV sono stato accentrati e dematerializzati inEuronext Securities.
Il Basket Bond ESG gode, inoltre, della garanzia del Fondo Europeo di Garanzia (FEG) gestito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (BEI).
Le società emittenti si sono impegnate a migliorare il proprio scoring di sostenibilità assegnato da una società esterna, Cerved Rating Agency. UniCredit ha agito in qualità di Arranger e di Sustainability Coordinator nelle attività necessarie per l’assegnazione dello scoring ESG iniziale e per l’individuazione di un obiettivo di miglioramento, in coerenza con le linee guida europee e le best practice del mercato della finanza sostenibile.
Nell’operazione Master Gardant S.p.A. ha agito come Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent ed EIB Guarantee Monitoring Agent. Nel contesto dell’operazione gli investitori sono stati assistiti da Legance Avvocati Associati.
